新聞詳情NEWS
中國醫療器械行業(yè)發(fā)展現狀及分析
醫療器械行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門(mén)檻較高。目前中國醫療機構的整體醫療裝備水平還很低，在全國基層醫療衛生機構的醫療器械和設備中，有15%左右是20世紀70年代前后的產(chǎn)品，有60%是上世紀80年代中期以前的產(chǎn)品，它們更新?lián)Q代的過(guò)程又是一個(gè)需求釋放的過(guò)程，將會(huì )保證未來(lái)10年甚至更長(cháng)一段時(shí)間中國醫療器械市場(chǎng)的快速增長(cháng)。 隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入，國家支持力度的不斷加大以及全球一體化進(jìn)程的加快，中國醫療器械行業(yè)更是得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。2005年，中國已成為僅次于美國和日本的世界第三大醫療器械市場(chǎng)。在2006年，中國醫療器械進(jìn)出口額首超百億美元大關(guān)，進(jìn)出口總值為105.52億美元，同比增長(cháng)17.57%，累計順差額31.90億美元。2007年中國醫療器械進(jìn)出口總額為126.97億美元，同比增長(cháng)20.33%，全年貿易順差41.33億美元。
一、醫療器械行業(yè)的宏觀(guān)環(huán)境分析
中國的人口老齡化趨勢為醫械市場(chǎng)的需求助力。首先，中國“人口紅利”的“黃金時(shí)代”是在1990—2030年，共40年的時(shí)間，中國社會(huì )現在已基本進(jìn)入老齡化的初期。隨著(zhù)老年人口增多，對醫療條件的要求進(jìn)一步增多，將直接擴大醫療器械行業(yè)的市場(chǎng)需求容量。
醫保體系的覆蓋范圍擴大、消費者支付能力的提升、政府基層醫療體系建設的投入是醫療器械行業(yè)未來(lái)增長(cháng)的三大推動(dòng)因素
隨著(zhù)中國居民收入的增加對疾病診斷、預防及健康管理需求增強，城鎮和農村居民人均醫療保健支出穩步增長(cháng)。中國綜合醫院門(mén)診人均檢查治療費從1990 年的2.1 元增加到2008 年的45.28 元；出院人均檢查治療費從121.50 元增加到1887 元。雖然檢查治療費增長(cháng)的速度不斷縮小，但增長(cháng)的趨勢還在繼續。檢查治療費是除藥費以外的治療費用，能較直接反應醫療器械使用效用。
隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，醫療衛生的投入也逐年增加，從2000 年的4587 億元，到2007 年已達到11290 億元，年復合增長(cháng)率達37%，遠高于GDP 增速，并呈進(jìn)一步加快的趨勢。但與發(fā)達國家的醫療器械行業(yè)相比，中國醫療器械行業(yè)的總體規模還是較小，盡管中國醫療器械行業(yè)2001-2008年復合增長(cháng)率達到29%，但在全球市場(chǎng)占比不足7%。
中國醫療器械產(chǎn)業(yè)占國民經(jīng)濟的比重也逐年增加，醫療器械行業(yè)是高附加值、高新技術(shù)交叉與融合的行業(yè)，知識密集、資金密集，是一個(gè)國家制造業(yè)和尖端科技的標志 但中國醫療器械產(chǎn)業(yè)所占GDP的比重相對較小，但進(jìn)步明顯。2008年前11個(gè)月，醫療器械工業(yè)總產(chǎn)值677億，占GDP的0.23
中國的醫療器械產(chǎn)業(yè)處在低端產(chǎn)品競爭激烈，高端市場(chǎng)被國外產(chǎn)品充斥的狀態(tài)
二、中國醫療器械行業(yè)現況及發(fā)展趨勢
我國醫療器械行業(yè)目前逐漸形成了珠江三角洲、長(cháng)江三角洲和環(huán)渤海灣 三大產(chǎn)業(yè)集聚區，三大區域醫療器械總產(chǎn)值和銷(xiāo)售額占全國總量的 80%以上 。其中珠三角以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫療器械產(chǎn)品為主；長(cháng)三角主要生產(chǎn)開(kāi)發(fā)以出口為導向的中小型醫療器械；環(huán)渤海灣地區主要從事高技術(shù)數字化醫療器械的研發(fā)生產(chǎn)；此外，成渝地區是新興的、以生物醫學(xué)材料和植入器械及組織工程為特色的地區
中國醫療器械行業(yè)的區域發(fā)展狀況如下圖所示：
中國醫械產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)快于全球醫械產(chǎn)業(yè)增長(cháng)，近10年來(lái)發(fā)展速度在15-18%的年增長(cháng)率高速增長(cháng)，年工業(yè)總產(chǎn)值平均年增長(cháng)率達到20%左右，2008 年1~11 月的工業(yè)總產(chǎn)值增速達到了32.53%，遠超前幾年。中國醫療器械行業(yè)的規模巨大，2009年超過(guò)1000億元�！笆晃逡巹潯敝袊�2010年醫械總產(chǎn)值將達1000億，在世界醫械市場(chǎng)上的份額將占到7% 。2005年中國醫械市場(chǎng)已成為繼美國和日本之后世界第三大市場(chǎng)，醫械年銷(xiāo)售額達到325億元，并將逐漸超過(guò)日本，成為全球第二大市場(chǎng) 。2006年在全球醫械市場(chǎng)銷(xiāo)售額中，美國占40%，歐盟占30%，日本占15%~18%，而中國僅占2% 。2008年在全球醫械市場(chǎng)銷(xiāo)售額中，美國占32%，歐盟占26%，日本占9%，中國占7% 。2008 年1~11 月，工業(yè)總產(chǎn)值達到677.35億，銷(xiāo)售產(chǎn)值達到656.25億。
中國醫械產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)明顯快于中國醫藥產(chǎn)業(yè)增長(cháng)。8年來(lái)，醫械的收入、利潤增速為28%、41%，遠高于醫藥的19%、21%。保守估計3年間醫療、醫藥、醫械支出增幅分別為16%、15%和20% 。
盡管發(fā)展速度很快，但是中國“醫-藥”比例仍然懸殊。2008年1-11月915家醫械企業(yè)銷(xiāo)售636億，僅占同期5949家醫藥業(yè)6561億的9.69%。而在發(fā)達國家，“醫-藥”比5:5，全球平均“醫-藥”比4:6 。
從微觀(guān)上講，中國醫械產(chǎn)業(yè)結構性需求增長(cháng)來(lái)源于新增、填補和更新。近3年，在醫療機構總數增速下降的情況下，社區衛生服務(wù)中心（站） 數量實(shí)現了20%以上增長(cháng) ；2000 余所縣醫院裝備配置平均缺口30%，西部地區超過(guò)50% 。農村醫療機構缺乏基本醫械裝備， 需要建設鄉鎮衛生院超過(guò)70％ 。整體醫療裝備水平低，15%是70年代產(chǎn)品，60%是80年代中期以前產(chǎn)品，我國至今沒(méi)有醫械管理法規，加上不少醫療機構甚至醫院出于經(jīng)濟利益考慮，大量老舊殘次醫械仍在使用。一旦立法規范管理，將釋放出巨大需求。此外，隨著(zhù)技術(shù)和醫械的研發(fā)，三甲和二甲醫院升級換代的設備
從宏觀(guān)上講，中國醫械產(chǎn)業(yè)周期性需求增長(cháng)來(lái)源于醫改、出口和扶持。在新醫改8500億政府投資和建立基層醫療衛生體系的推動(dòng)下，2009~11年，基層醫療市場(chǎng)的醫械需求有望增加1000億；2009年是基層醫療投入增長(cháng)最快的一年，但具體實(shí)施預計會(huì )有半年到一年的滯后，因此基礎醫械市場(chǎng)的高潮出現在2010年。制造、研發(fā)實(shí)力長(cháng)足進(jìn)步，高額出口退稅優(yōu)惠，國際公司轉移制造，帶來(lái)我國醫械行業(yè)出口出現了高速增長(cháng)；出口低迷的2009年，醫械行業(yè)出口依然保持同比的正增長(cháng)。2010年出口復蘇確定性非常高，醫械出口有望率先恢復到金融危機前增長(cháng)水平 ；療衛生投入從2000 年4587億，到2007年達到11290億，年復合增長(cháng)率達37%，遠高于GDP 增速，并呈進(jìn)一步加快的趨勢 ；“十一五”：要分階段有步驟地發(fā)展醫械產(chǎn)品及其關(guān)鍵部件；2009年12月，SFDA發(fā)布《醫械生產(chǎn)質(zhì)量管理規范（試行）》，推動(dòng)市場(chǎng)向規�；瘍�(yōu)勢企業(yè)傾斜。
在具體市場(chǎng)布局上，中國醫療器械市場(chǎng)結構層次分明。我國醫療器械行業(yè)目前的狀況是：企業(yè)多，品種多，價(jià)格低，調頭快，這是優(yōu)勢。但其中有80%是中小型企業(yè)，技術(shù)力量相對薄弱，劣勢顯而易見(jiàn)。在高端醫療器械領(lǐng)域，本土企業(yè)無(wú)優(yōu)勢可言。
如果將我國的醫療切屑市場(chǎng)比作一個(gè)巨大的“金字塔”，寬大的“塔基”代表中小醫院，其設備基本以國貨居多；尖細的“塔尖”代表大型醫院，盡管其數量不多，但是占據了大部分醫療器械資源，使用的基本是進(jìn)口醫療器械；余下“塔中間”醫院則成為中外產(chǎn)爭奪.